گایرا، یک هیولای دریایی انسان‌نما که از سلول‌های دور ریخته شده هیولای فرانکنشتاین به وجود آمده، به سواحل توکیو حمله می‌کند. در حالی که ارتش ژاپن خود را برای اقدام آماده می‌کند، برادر گارگانتوایی گایرا یعنی ساندا، از کوهستان پایین می‌آید تا از هم‌نوع خود دفاع کند. نبردی میان خیر و شر درمی‌گیرد که برادران را روبروی هم قرار می‌دهد و شهری را به ویرانه تبدیل می‌کند.

جین هارلو در نوجوانی توسط مادر و ناپدری‌اش به دنیای نمایش هل داده شده و وارد لس‌آنجلس می‌شود. آرتور لاندو، نماینده‌ای مهربان، مربی جین می‌شود؛ در حالی که یک غول سینمایی حیله‌گر و شبیه به هوارد هیوز، شیفته این بازیگر جوان و زیبا می‌شود. خود هارلو پیش از آنکه تراژدی رخ دهد، عاشق تهیه‌کننده‌ای به نام پل برن می‌شود.